Un vieux chinois, le Dr Lao, arrive à Abalone, une petite ville de l'Arizona. Directeur d'un cirque, il se rend immédiatement au siège du journal local afin de faire publier une annonce. Il est témoin d'une dispute entre Clint Stark, un businessman essayant de prendre le contrôle de la ville, et Ed Cu-n ningham, directeur du journal...
Marian Gilbert et Valerie sont de bonnes amies. Valerie est abandonnee par des parents separes. Dans le parc public, elles voient le Don Juan Henri Orient et son amie Stella. A partir de ce moment la, elles vont sans cesse l'importuner. Mais Valerie est prise au piege : elle est tombee amoureuse d'Henry...
1944. Dans le centre neuro-psychiatrique de la base aérienne de Colfax, le capitaine Newman a un rôle très difficile. Il doit découvrir si les hommes qui sont là ne font pas semblant d'être malades. Très vite, il doute de l'utilité d'une telle mission, les vrais malades qu'il guerrit étant renvoyés à la boucherie.
Le masseur aveugle Zatoichi se rend dans le village Itakura pour se recueillir sur la tombe d'un homme qu'il a tué dans des circonstances troubles, plusieurs années auparavant. Il est alors accusé à tort du vol de l'or destiné à payer les impôts de la communauté. Obligé de fuir, il trouve comme compagnon d'infortune un vieil ami, le chef yakuza Chuji, également considéré comme complice du forfait. Pour prouver leur innocence, les deux hommes vont devoir se monter rusés et démêler les fils d'une machination complexe où prend part un redoutable et énigmatique personnage, le samouraï Jushiro.