Jeune garçon de 15 ans, Mike est embauché dans un établissement de bains municipaux
à Londres. Découvrant peu à peu le quotidien sordide du lieu, il doit faire face aux
avances de certaines clientes alors que lui-même est attiré par sa collègue Susan, une
jolie rousse plus âgée que lui. Celle-ci joue de son expérience sexuelle pour exciter le
désir de Mike qui plonge dans une dangereuse spirale de fantasmes et de jalousie…
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James Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants, à Amsterdam, et se retrouve face au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d'un gigantesque laser d'une puissance terrifiante, à l'aide de tous les diamants qu'il a rassemblés, pour détruire Washington.