Si les Américains franchissent les premiers le mur du son, le premier homme dans l'espace est russe, ce qui n'est pas sans exciter les jalousies.
1942. La vie est bien triste pour Willie, 8 ans. Trop chétif, pas assez turbulent, timide et maladroit avec les filles, couvert par un père autoritaire, il n'a guère d'ami. Les choses vont changer quand il hérite d'un fox nommé Skip. Un banal chien en apparence, mais en réalité l'être qui l'aidera à tout apprendre de la vie.

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Sous l'égide du professeur télépathe Charles Xavier, les X-Men, un groupe d'individus génétiquement différents et doués de pouvoirs extra-normaux, s'efforcent de protéger l'humanité en dépit de la crainte qu'ils lui inspirent. Ils vont se heurter à Magnéto, chef de la confrérie des mauvais mutants, qui cherche à asservir notre monde...
Avec son bébé, Darlene a fui sa campagne pour un mariage qui n'a pas eu lieu. 3 ans plus tard, elle revient et, démunie, accepte d'épouser le vieil oisif Osias. Elle tombe enceinte du cousin de son époux. Entre les hommes qu'elle aime et les enfants qu'ils lui laissent débarque le beau Ciro. Et là, tout se complique pour Darlene...
1929. Surdoué des échecs mais désespérément seul, Alexandre Loujine découvre l'amour avec la belle Natalia, pourtant déjà promise en mariage. Parallèlement, le mentor de Loujine resurgit, bien décidé à exploiter ses dons. Le couple se retouve tiraillé entre famille et entourage, tandis que le monde des échecs menace de consumer leur amour.