Pendant la guerre civile espagnole, deux comédiens républicains sont capturés par les troupes franquistes ; ils sont contraints de les divertir.
Afin de creer une raffinerie de sucre, un ingenieur arrive sur une ile du Japon. Il apprend a connaitre et aimer les habitants et leur mode de vie primitif et decide de s'installer definitivement sur l'ile. Mais sa compagnie le rappelle a Tokyo. Alors qu'il repart les villageois vivent des drames terribles, lies a leur religion.
A la mort de son frere, Travis decouvre qu'il trafiquait de la drogue. Avant sa mort, il aurait cache une tonne de cocaine que deux bandes convoitent. Pour forcer Travis a donner la cachette de la drogue, on kidnappe son amie et sa fille.