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Orphelin, James subit la garde de ses deux horribles tantes. Sa vie change quand un vieillard lui donne des ''langues de crocodile'' : une immense pêche pousse dans son jardin et James devient l'ami des insectes géants qui en habitent le noyau. Ses nouveaux compagnons acceptant de l'accompagner pour New York, l'aventure peut commencer...
La trentaine, séduisante, Anna tient un petit resto vétuste au coeur de Montmartre. Coincée entre sa fofolle de mère, son fainéant de frère et sa cleptomane de fille, Anna a vraiment autre chose à foutre qu'aimer. Une trattoria s'ouvre en face de chez elle et son propriétaire n'a d'yeux que pour Anna. De plus, le quartier s'en mèle...
Jamie est placé dans un orphelinat. Son père le reprend et lui trouve du travail à la mine. Mais Jamie, voulant être artiste, retourne vivre à l'orphelinat. Après une tentative ratée dans une famille adoptive, il se retrouve dans un foyer de l'Armée du Salut avant de partir pour son service militaire en Egypte.
Juliette et Arthur fêtent leur premier anniversaire de mariage lorsque la reine Uberta, la mère d'Arthur, se fait enlever par Clavius.