Nathalie Belfond, jeune parisienne de bonne famille, se met brusquement un soir à apostropher ses parents en arabe. Or, elle ne parle pas cette langue. Pendant ce temps, à Clichy, l'étrange Nosfer Arbi sème la terreur en se comportant en vampire. Cherchant à comprendre, les parents de Nathalie mènent leur enquête chacun de leur côté...
Professeur d'histoire dans une école de Pittsburgh, Tom Crick voit son univers professionnel s'écrouler peu à peu : ses élèves ne lui apportent aucune satisfaction et il peine à les sortir de leur marasme. Quant à sa vie personnelle, elle n'est pas non plus au mieux car sa femme souffre de ne pas avoir d'enfant.
Les terres de l'Est sont dirigées de main de fer par les eunuques. Le ministre des armées, conscient qu'ils outrepassent leurs droits, est exécuté, et ses deux enfants utilisés comme appât pour attirer son bras droit, Chow. Mais celui-ci ne se montre pas et une bande de voleurs réussit à récupérer les enfants. Tout le monde se retrouve dans une auberge perdue au fond du désert : le Dragon Inn.