A la fin de l'ere Heian, le general Tadamori prend part au reglement des conflits qui opposent la Cour a plusieurs grands temples de Kyoto. Peu de temps apres sa mort, son fils, Kiyomori fidele a sa memoire, participe a son tour a la repression des emeutes religieuses.
Une cover-girl voulant rendre jaloux son amant volage, se jette dans les bras d'un autre... et y demeure ! Co-réalise par Jean Aurel.
Une troupe de comediens ambulants fait halte dans un chateau en ruines appartenant au Baron de Sigognac, noble et miserable. Il decide de les accompagner et remplace au pied leve l'un des acteurs de la troupe, devenant le Capitaine Fracasse, qui se ridiculise incognito devant ses pairs.

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Le Japon au milieu du 19è siècle. Sanjuro, un samouraï qui a perdu son emploi, montre ses talents à Tazaemon, un marchand de soie et à Tokuemon, le fabriquant de sake qui se livrent une guerre sans merci au détriment de la vie du village. Devant le mépris de Tazaemon, Sanjuro encourage les deux bandes à s'entretuer...