Dans son dernier voyage, le capitaine Lansen, accueille des passagers clandestins et charge une cargaison d'explosifs qui deviennent dangereux au contact de l'eau. Son equipage commence a se revolter et une mutinerie eclate. Mais Lansen entend rester le seule maitre a bord...
Jeune mariée, Rebecca quitte le foyer conjugal pour rejoindre son amant à Heidelberg en motocyclette. En chemin, elle se laisse aller à des rêveries psychédéliques sur ses relations avec les deux hommes.
En 1883 (Meiji), deux hommes, Genta et Hanjiro, arrivent dans la province de Joshu, ou une rebellion oppose des reformateurs a des seigneurs feodaux. Genta choisit le premier parti, tandis que Hanjiro choisit l'autre camp.
À la suite d'une bagarre avec trois bandits, un Japonais remet à l’Étranger un parchemin avant de mourir. Il lui demande de l’apporter à un certain Motori, à Osaka, au Japon, en échange de 20 000 dollars. L’Étranger s’y rend mais rencontre vite de l’opposition. Il se retrouve au milieu d’une lutte de pouvoir entre deux clans cousins.