Producteur hollywoodien en difficultes, Mike Wayne epouse la riche Deidre Milford Granger. Cette situation deplait a sa fille January, qui part vivre ailleurs. Elle rencontre Tom Colt, que son pere deteste. A la mort de celui-ci, Tom se separe d'elle. January se retrouve seule. D'apres le roman de Jacqueline Susann.
Le theatre Tivoli va etre detruit pour des raisons d'urbanisme. Une delegation d'artistes se rend chez le regent. Ce dernier fait de la danseuse de la troupe sa maitresse, mais ne fait rien pour le theatre.
Sinbad et son équipage interceptent un homunculus transportant une tablette en or. Koura, créateur de l'homunculus et adepte de la magie, veut récupérer la tablette et se lance à la poursuite de Sinbad. Entretemps, Sinbad a fait la rencontre du Vizir qui détient une autre partie de la carte d'or modulable, et ensemble ils décident de mettre sur pied une expédition à travers les mers en vue de résoudre l'énigme de la carte. Ils sont accompagnés d'une esclave qui a un œil tatoué sur la paume d'une main. Durant leur périple, il croisent des animaux étranges, des tempêtes, et leur route est parsemée d'embûches laissées par Koura.