Espagne, printemps 1931. La monarchie touche à sa fin et une ère nouvelle se profile à l'horizon. Jeune déserteur, Fernando est recueilli par le vieux peintre Manolo. Alors que vient le jour où il doit quitter son protecteur, Fernando voit débarquer ses quatre filles qui arrivent de Madrid pour quelques jours. Il décide de rester.
Paco, son demi-frère Cruz et leur cousin Miklo ont grandi dans le quartier chicano d'East Los Angeles. Chacun s'y est forgé sa personnalité, mais les guerres de clans et les violences machistes du barrio vont bouleverser ces identités et les amener à emprunter des voies différentes, qui les sépareront pour plusieurs années.

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Un éditeur mène une étrange enquête : Dieu aurait pris l'apparence d'un hôtelier suisse, le temps d'une nuit d'amour.