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Cuba, 1979. Jeune étudiant castriste, David rencontre Diego, artiste homosexuel qui l'entraîne chez lui. Effrayé mais fasciné, David accepte sur les conseils d'un militant d'espionner ce mauvais citoyen devenu son ami. Mais est-ce vraiment comme espion qu'il retourne de plus en plus souvent chez Diego ?
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Dans la haute société new-yorkaise des années 1870, l'avocat Newland Archer s'apprête à épouser la naïve May Welland. Il rencontre à l'Opéra l'une des cousine de May, Ellen Olenska, revenue d'Europe et desireuse de divorcer de son tyrannique époux. Newland est alors chargé de l'en dissuader et tombe éperdument amoureux d'Ellen.
