Au XVIIè siècle, l'Australie était un lieu de déportation où les détenus finissaient leurs jours en pêchant des perles pour le trésor de la couronne britannique. Au bagne de Freeland, David se révolte contre le capitaine de garnison, qui exerce une odieuse tyrannie sur les malheureux prisonniers.
Lenny Caution, célèbre agent du FBI, amateur de whisky et de jolies femmes, vient se reposer, incognito, sur la Côte d'Azur. Hélas, le cadavre de Claudia lui barre le chemin. Décidé à ne pas en rester là, il est amené à fréquenter les trois épouses de diplomates accrédités auprès de l'Otan.
Chance Wayne, un barman, est amoureux de Heavenly, la fille d'un homme politique. Furieux de cette liaison, celuici oblige Chance à quitter sa fille et la ville. Peu après, Chance revient en compagnie de sa maîtresse, Alexandra Del Lago, une actrice alcoolique et droguée. Ce retour va déclencher des scandales.
Après la mort de son père, Dove quitte son Texas natal et part à la recherche de la femme qu'il aime, une française. Il la retrouve dans une maison close de la Nouvelle-Orléans. Il tente de la soustraire des mains de sa tenancière. Mais celle-ci s'est éprise de Dove et refuse de laisser la jeune fille partir.
Jerry Webster dirige l'agence de pub Ramsey dont Peter est le directeur, personnage très occupé par la psychanalyse, au point de laisser carte blanche à Webster. Pour contrecarrer les plans de la concurrence, il tourne un film publicitaire sur un produit imaginaire qui passe à la TV. Et tout le monde le réclame.

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Lemmy Caution, en vacances sur la Côte d'Azur, pense pouvoir se reposer mais il trouve une femme mourante. Parce qu'elle a essayé de parler avec lui avant sa mort, il commence une enquête... Il va découvrir une histoire de chantage sur des femmes de diplomates, mais sont-elles toutes innocentes ?