Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller.<br>
Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien…
Dans l'une de ses pièces, Caden, un dramaturge angoissé tente de reconstituer la ville de New York sur scène. Parallèlement, il nous entraîne dans les relations complexes qu'il entretient avec les femmes de sa vie : son épouse, son ex, la meilleure amie de celle-ci, Olive, sa fille ou encore sa psy...
Éléonore, curieuse et perdue, cherche partout quelque chose, jusque dans les sacs d'étrangers qui continuent de sourire tristement bien après qu'elle soit sortie de leur vie. Ils lui doivent des remerciements. C'est une peinture de la solitude dans ce qu'elle a de pire et de meilleur, réelle et irréelle, sous et sur la couverture.