Muzio et Fabio, deux jeunes artistes de Ferrare, aiment une jeune fille d'une grande beaute, Valeria. Elle choisit Fabio. Parti en Orient pour l'oublier, Muzio revient quelques annees plus tard...
Amoureux d'une jeune fille que ses parents destinent à une grosse brute, un jeune homme tente de la séduire. Cette séduction se fait au travers de trois époques : l'âge de pierre, l'Antiquité romaine et l'Amérique de 1920...