Will Graham est un des experts légistes les plus habiles du FBI, dote d'un instinct exceptionnel, véritable sixième sens. Alors qu'il a quitte le service depuis trois ans, on vient lui demander d'enquêter sur le meurtre de deux familles, massacrées par le ''tueur de la pleine Lune''...
Ed, une femme-flic, et Hi, un cambrioleur, s'aiment mais ne peuvent vivre pleinement leur amour du fait qu'Ed est stérile. Afin d'assouvir leur envie d'avoir un enfant, ils enlèvent l'un des quintuplés d'Arizona, un commerçant Deux ex-détenus et un chasseur de primes se lancent alors à leur poursuite.
