Cinq sketches relatant les aventures amoureuses de quelques filles qui perdent leur virginité : Marie-Claude rencontre un homme et se donne à lui. Geneviève est déçue par sa nuit de noces. Christine trompe son fiancé avec un peintre. Pour l'amour d'un chimiste, Nora se donne à un autre homme.
Un docteur sanguinaire tue des jeunes femmes dont il récupère la peau pour refaire le visage de sa fille défigurée. Un être monstrueux le seconde.
Un agent secret enquête sur onze personnes qui sont mortes et dont le seul lien entre elles est un séjour dans un camp de prisonniers japonais.
Saga, jeune tzigane, refuse d'etre une marchandise qu'on offre a un homme de sa tribu contre de l'argent. Mais son pere doit etre juge car Saga a pris la fuite.
Woton Wretchichevsky a le visage défiguré, s'habille d'une cape et d'un masque, et traque les couples pour les brûler avec un chalumeau. C'est aussi un sculpteur d'installations en acier et en débris. Un jour, l'une de ses créations prend vie sous la forme d'une jeune femme. Elle s'enfuit quand il tente d'exprimer son amour en pointant son chalumeau vers elle.
Hommer Bannon, propriétaire d'un ranch au Texas, est déclaré irresponsable par son fils Hud, qui veut prendre les terres. Mais lorsque Hud cause la mort de son frère en conduisant en état d'ivresse, une guerre familiale éclate entre le père et le fils.

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Un cinéaste dépressif fuit le monde du cinéma et se réfugie dans un univers peuplé de fantasmes.
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police enquête sur les disparitions, Wanda Bronsky la fiancée de l’inspecteur chargée de l’affaire croise le chemin d’Orlof qu’elle reconnaît grâce au portrait robot établi par des témoins. Menant ses propres investigations, Wanda approche Orlof. Le docteur, troublé par sa ressemblance avec Melissa, va conduire la jeune femme à son château...