Le detective Scobie Malone a une bien curieuse mission a effectuer. Il doit se rendre a Londres afin d'arreter le haut-commissaire australien James Quentin pour le meurtre de sa femme, commis vingt ans auparavant.
Trois comédiens francais en tournee au Bresil essaient de seduire une jeune femme. L'un d'eux finit par tomber amoureux de la soeur jumelle de l'elue, une jeune handicapee privee de l'usage de ses jambes.
Deux aviateurs, Brynie et Mike, se sont reconvertis dans le transport aérien, mais croulent sous les dettes. Pour s'en sortir, ils acceptent de travailler pour un trafiquant, Lee Harris, et ont rapidement des problèmes avec la police. Mike voudrait convaincre Brynie de fuir, mais ce dernier est tombé amoureux de la maîtresse de Harris.
Fu Manchu œuvre toujours pour devenir le maître du monde. Il lève une armée de jeunes femmes qui, d'un simple baiser, peuvent donner la mort. Désireux de venger la mort de son oncle, Carl Jansen part à l'assaut de la cachette de cet être diabolique.