Juan Villegas vient d'être licencié. Tout en cherchant du travail, il essaye de survivre grâce à un ancien hobby : il fabrique des couteaux. Mais les choses vont mal. Il n’arrive pas à retrouver un emploi ni à vendre ses couteaux. C'est le hasard qui l’amène à la rencontre de Bombon, un dogue argentin, qui va procurer à Juan une toute nouvelle vie.
Tout juste séparée de son mari, Dahlia emménage dans un appartement délabré. Elle y est rapidement confrontée à de mystérieux phénomènes. L'endroit semble vivant, et d'inquiétantes infiltrations d'eau noirâtre en émanent. Pour protéger sa fille et sa vie, Dahlia va affronter un mystère qui pourrait lui faire perdre bien plus que la raison.
Ce film est une évocation du choro, rythme brésilien né au XIXème siècle, fruit du métissage de mélodies européennes et de sonorités afro-brésiliennes. Par l'entremise du Trio Madeira Brasil, groupe de choro de Rio, nous découvrons les plus grands interprètes de cette musique souvent considérée comme le jazz brésilien.
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