Dans les années 90, Xavier Giannoli débute sa carrière en réalisant de nombreux courts métrages et documentaires, dont J'aime beaucoup ce que vous faites, avec Mathilde Seigner, Dialogue au sommet, avec François Cluzet, et L' Interview avec Mathieu Amalric qui remporte la Palme d'Or du meilleur court-métrage à Cannes.En 2003, il signe son 1er long-métrage, Les Corps impatients, un drame porté par Laura Smet et Nicolas Duvauchelle. Acteur qu'il retrouve en 2005 dans Une aventure, où Duvauchelle tombe amoureux d'une jeune somnambule incarnée par Ludivine Sagnier. Toujours en 2005, il réalise Quand j'étais chanteur, dans lequel Gérard Depardieu incarne un chanteur de bal sur le retour aux côtés de la comédienne Cécile de France.
Jean et Otto, un homme de presse français et un jeune francophile allemand, se battent pour la paix en Europe. La fille de Jean, Corinne, démarre une brillante carrière d'actrice de cinéma. Mais la guerre éclate et la France est occupée. Les deux amis ont un rôle majeur dans cette nouvelle France. Jean trouve la stature d'un grand patron de presse, ardent promoteur de la Collaboration avec l'occupant, Otto devient l'ambassadeur du Reich à Paris. Corinne, se trouve jetée dans la fosse aux lions…