Cuba, 1930. Tony Fenner, Guillermo et quelques antifacistes forment un groupe clandestin pour lutter contre la dictature. Leur mission est de tuer un ministre et ensuite de placer une bombe sur sa tombe pour abattre tous les officiels venus lui rendre hommage. Lors de la mort de Tony Fenner, l'insurrection éclate...
Lucy et Lin ont dresse un magnifique mustang noir : Black Velvet. Mais Lin, accuse a tord de vol de chevaux se cache, tout en menant une enquete, pour demasquer les veritables voleurs. Entre temps, Lucy engage Black dans une course ou il arrive premier...
Lane, une danseuse, s'éprend de Carlisle, l'adjoint du shérif Semple. Mais ce dernier veut lancer Carlisle dans la politique et la fait arrêter pour prostitution. Libérée, Lane entreprend sa vengeance en épousant Dan Reynolds. Semple tente à nouveau de la faire emprisonner après le suicide de Carlisle, mais Lane le tue accidentellement...