En prison, Jacques se heurte a l'hostilite des autres detenus qui le prennent pour un mouchard. Un renversement de situation lui confere un prestige immense et attire l'amitie des detenus. Ceux-ci reussissent a prouver qu'il est innocent du crime dont on l'accuse. Il est libere sans avoir compris qu'il leur doit sa liberte.
Abandonne dans un cachot espagnol du XVIIIe siecle, un mendiant se transforme peu a peu en monstre velu. Vingt ans plus tard, une femme y est jetee a son tour. Il abuse d'elle. Elle donnera naissance a un loup garou.
Le directeur d'une compagnie de navigation monte une fantastique magouille avec sa femme pour s'approprier une somme contenue dans son coffre.
De retour au foyer, apres des annees d'appartenance a la haute societe sudamericaine, Laura a du mal a s'adapter a la vie etriquee des siens. Elle decouvre que l'une de ses tantes vit en recluse, apres avoir connu la honte d'etre rejetee par un tres beau parti. Elle rencontre l'homme et devient sa victime, elle aussi.
1910, la secte du ''Dragon Rouge'' sevit dans le port de Hong Kong. Son existence se trouvant menacee par un document compromettant, elle assassine plusieurs personnes dont la fille du Capitaine Jackson. Avec l'aide d'un faux mendiant et d'une jeune femme, Jackson parvient a dejouer les pieges de la secte et a demasquer les coupables.
Dans un appartement sordide, cinq drogués attendent avec impatience la venue de leur dealer. Un à un, des musiciens de jazz vont se glisser dans l'appartement et partager l'attente de Cow-boy, surnom donné à la ''connection'' qui, chaque jour leur apporte leur dose.
Eleve dans une plantation, Parrish quitte sa mere lorsqu'elle fait un mariage d'affaires avec un gros exploitant de tabac de la region. Il s'engage dans la marine et reviendra assez tot pour empecher ses demi-freres de s'approprier malhonnetement les terres de son tuteur Sala Post.