1939. Le Japon prepare son entree en guerre contre les Etats-Unis et constitue des commandos de sabotage sur toute la cote du Pacifique. Un bonimenteur de foire, Eddie Carter, est engage par un reseau nippon pour se procurer les plans de defense du canal de Panama. Fidele a sa patrie, Carter entre dans le contre-espionnage americain...
Will Keough dirige le ranch familial avec ses deux jeunes freres, Bless et Eddy. Amoureux d'Audrey Niven, Will retarde la date du mariage car il veut s'enrichir d'abord. Lasse d'attendre, Audrey s'eprend de Bless. Lors du vol de leur betail, Eddy meurt et Bless sauve le troupeau. Devant le courage de son frere, Will lui laisse Audrey.
