Sortie le 17 octobre 2001
En 1964, un village de Galilée sous le gouvernement militaire israélien. En 1948, lors de la création de l'Etat d'Israël, plusieurs de ses habitants ont été tués ou obligés de fuir, laissant derrière eux de nombreux parents. Mabrouk, dont le père et la mère furent tués près de la frontière libanaise, trouve refuge dans le village. Il y grandit, vivant de la charité des villageois, sans cesse en quête d'affection. Il est l'idiot du village. Mabrouk aime en secret Jamila, une jeune fille traumatisée par les horreurs qu'elle a vécues.
