Abdelwahed, jeune fellah, rêve d'opu-Lence et se heurte à la tradition. Halima, sa mère, personnage d'une force Exemplaire, redoute malgré tout de voir Partir son fils aîné, devenu le chef de Famille depuis la mort de son père.
Dans les annees 70, le groupe marocain Nass El Ghiwane rompit avec les langueurs orientales, apportant un nouveau souffle dans la musique, exprimant la revolte des jeunes. Nous suivons ici l'itineraire de ce groupe qui utilise la transe comme moyen d'expression.