Un politicien, Mahmoud, qui doit se faire élire au parlement, craint que les soupçons pesant sur son frère Achraf, accusé de meurtre sur sa maîtresse, ne lui fassent de l'ombre. Il essaie alors de le faire disparaître accidentellement. Achraf s'en aperçoit et provoque les électeurs en le dénonçant.
Soucieuse d'elever son fils Yehia dans la dignite, Fatma quitte son mari, un artiste peintre alcoolique, pour aller vivre avec son ex-fiance, veuf et pere d'un garcon du meme age que Yehia. Vingt ans plus tard, Yehia tombe follement amoureux de Samia et va alors tenter de reconcilier ses parents...
Hassan, un solide bohemien un peu frustre, aime la belle ''Fleur de Henne''. Mais lorsqu'un citadin arrive et seduit la jeune femme, Hassan provoque une bagarre. Rosse, Hassan decide de se venger...
