1960, pendant les événements d'Algérie. Messaoud, 9 ans, un enfant d'Aubervilliers, est placé dans une famille d'accueil berrichonne. Là, Gisèle décide de travestir l'identité du petit et Messaoud devient Michel, dit Michou. C'est sous cette identité qu'il s'initie à la France profonde. Mais le mensonge de Gisèle est bientôt révélé.
Un homme rentre chez lui et ecoute les mauvaises nouvelles que debite son repondeur. Il decide de se pendre et grimpe sur un tabouret, la corde au cou Le telephone sonne, et il entend son interlocuteur laisser une bonne nouvelle sur le repondeur. Un mouvement de joie, le tabouret se renverse...