Mexico, dans les années 40. Ignacio dit Le Mikado est serveur au café Ofelia, quartier général d'un groupe d'exilés politiques espagnols. Solitaire et effacé, sa morne existence est bousculée par l'arrivée de Lola, prostituée espagnole narcissique, torride et imprévisible. Sur fond de politique se noue une relation torride. Ignacio est prêt à tout pour l'amour de Lola, et pourquoi pas à assassiner le général Franco ?
L'un de ses Saints souffle à la belle et pieuse Esperanza que sa fille tant regrettée est toujours vivante. Entre madone et fille de joie, notre mère éplorée entame sa quête dans un enfer moderne fait de souteneurs, de prostituées et de perversions qui, de sa bourgade mexicaine à Los Angeles, la mènera à la découverte d'elle-même...
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Mexico, 1930-1940. Tandis que la guerre déchire l'Europe, le Mexique attire artistes, militants, snobs et arrivistes en tout genre soucieux d'oublier ce qui se passe ailleurs. C'est sur cette faune que règne la chanteuse populaire Lucha Reyes, qui malgré son succès s'abime dans une quête désespérée de l'amour et de l'amitié.
Deux prostituées d’âge mûr rentrent dans leur taudis, tôt le matin. Elles sont
fatiguées de ne rien faire. L’une a des problèmes avec sa fille adolescente
et son mari travesti, l’autre avec sa solitude. Mais cette nuit, elles ont ren-
dez-vous pour fêter la victoire de deux catcheurs nains. Pour dépouiller les
petits hommes de leur récompense, elles les droguent dans la maison de
passe avec des gouttes ophtalmiques. Mais la dose s’avère fatale. Sans
le vouloir, elles les ont assassinés. Effrayées et perdues, elles commettent
alors toutes les erreurs possibles.