L'Italien Marco Polo est recu par l'Empereur de Mongolie qui lui fait l'honneur d'organiser un tournoi d'arts martiaux. Puis, Marco est nomme gouverneur d'une province, avec l'autorisation de s'y deplacer. Pendant ce tempsla, un groupe de guerriers se preparent a assassiner l'Empereur...
Au debut du siecle, le gouvernement imperial chinois du accepter l'installation sur son territoire de delegations etrangeres. Humiliees, les masses chinoises se revoltent, menees par le gang des ''Boxers''.
