Edik Letov, un jeune aventurier, a monté une fausse agence spécialisée dans la recherche de personnes disparues. 4 exilés russes faisant appel à ses services pour retrouver les leurs perdus au goulag ou à la guerre, il crée une famille de comédiens pour chacun des prétendants, et organise leurs retrouvailles à Golotvine.
Un père et son fils de 11 ans voyagent vers Koktebel, sur la Mer Noire. Sans un copeck en poche, le père, ingénieur, fascine son fils par ses récits. Mais le voyage s'arrête avant terme lorsque le père tombe amoureux. Déçu, le garçon, qui voit en Koktebel la promesse d'un nouveau départ, décide de s'y rendre seul.
