Un chanteur de retour du front, et deux ballerines rêvent de succès. Le chanteur à des reproches de son professeur, mais Natacha l'encourage, avant d'être elle-même victime d'un échec lors d'un examen qu'Olga réussit. Déçue de voir le chanteur partir pour un récital, Natacha triomphe en dansant un ballet de Tchaikovsky. Le chanteur l'applaudit
