A la mort de son pere, Vania herite d'un chat magicien, qui se transforme en chat botte. Le roi des Echecs recherche l'homme qui pourra guerir sa fille, la princesse Liuba, tres malade. Le chat presente Vania sous le nom de marquis de Carabas. La princesse n'est pas insensible au charme de Vania mais le cruel Cribello est jaloux...
