Alexei Balabanov

Saint Petersbourg, au début du siècle. Le mystérieux Johann vend sous le manteau d'infâmantes photos de jeunes filles nues et flagellées. Bousculé par l'arrivée du modernisme balbutiant, tout le petit monde composé de ses complices, clients et victimes va distiller des pulsions refoulées et mettre à nu les intimes perversions de chacun.

Éjecté de l’hôpital, un simplet erre dans la ville, frappant naïvement de porte en porte à la recherche d’un gîte… Son périple en noir et blanc dans un Saint-Pétersbourg enneigé est imprégné d’un esprit gogolien et décadent.

Danila Bagrov revient chez lui après deux ans passés dans l'armée. Mais il n'est pas satisfait de sa vie dans cette petite ville de province. Il la quitte pour Saint-Petersbourg où son frère aîné a réussi pleinement sa vie professionnelle depuis plusieurs années Danila retrouve son frère qui est tueur à gages...