Jeune étudiant en Yeshiva, Isaac est fils unique de parents juifs orthodoxes. Pris en étau entre une famille névrotique et son corps qui le trahit, il trouve refuge dans l'errance. Perturbé par la découverte de sa stérilité, Isaac voudrait trouver des explications dans le passé obscur de son père.
Dans un petit village arabe de Galilée, en 1964, dernière année de l'occupation militaire israélienne proprement dite, chacun s'efforce de composer avec l'adversité et, surtout, d'oublier le traumatisme causé par la première guerre israélo-arabe. Les intellectuels résistent, les nantis collaborent...