Cléo a tout juste six ans. Elle aime follement Gloria, sa nounou qui l’élève depuis sa naissance. Mais Gloria doit retourner d'urgence au Cap-Vert, auprès de ses enfants. Avant son départ, Cléo lui demande de tenir une promesse: la revoir au plus vite. Gloria l’invite à venir dans sa famille et sur son île, passer un dernier été ensemble.
1923, dans une petite ville en bordure de la Mer de Visayan. Le mouvement revolutionnaire Pulajanes est de retour. Auparavant, le groupe avait ete demantele, lors de la capture et du meurtre de Papa Martin, chef du mouvement par les Americains. Mais la situation resta la meme sous la domination americaine.
