Au milieu du XVIe siecle, le chevalier Irineus Daninsky chasse les sorcieres et extermine la secte d'Elisabeth Bathory. Avant de mourir, celle-ci jette une malediction sur la descendance de Daninsky. A la fin du XIXe siecle, Waldemar Daninsky, envoute par Ilona, une bohemienne, se transforme en un loupgarou et seme la panique dans la foret.