L'enfance du grand compositeur danois Carl Nielsen. Sa mere, Maren Kristine, concaincue de son talent, l'aide a se faire enroler dans le corps de musique militaire de la ville d'Odense. Soutenu par ses amis, il reve de devenir compositeur mais ne reussit qu'apres avoir connu la souffrance d'un amour sans espoir pour Anna, une jeune Suedoise.
