L'humble professeur M. Topaze, berne par ses élèves, est engagé comme precepteur chez un cynique conseiller municipal à la demande d'une amie. Il devient vite un homme d'affaires de grande envergure, qui n'hésite pas a evincer un patron incapable de lutter contre lui.
Marseille, 1913. A la veille de Noël, Merlusse, un vieux pion borgne et qui terrifie tout le monde, doit garder les internes d'un lycée. Les élèves sont surpris de constater que cet homme qui leur fait tant peur d'habitude peut se transformer en un véritable Père Noël. Touchés par sa gentillesse, ils auront à coeur de le remercier.
