En 1835, Sir Charles Walker part enquêter sur son frère dans l'île de San Cristobal aux Caraïbes où règne, Lady Susan, l'épouse de son frère disparu. Il y trouve un univers ou règne l'esclavagisme et le sadisme.
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Furieux des méfaits du comte Dracula, les villageois ont brûlé son château. Mais le monstre, toujours vivant, est bien décidé à leur donner une leçon.
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James Bond part pour la Suisse sous un faux nom afin de demasquer Blofeld. Celui-ci engage des jeunes filles pour tester des medicaments contre les allergies. En fait, il les hypnotise et elles doivent repandre une terrifiante maladie dans leurs pays. Bond penetre dans le laboratoire afin de delivrer son amie Tracy avant de tout detruire.
