Andrés, gitan et musicien, sort de prison. Il n'était pas coupable. Il veut oublier un passé douloureux. Sa famille l'attend, d'autres craignent son retour. Il y a surtout Lucia, qu'il ne peut oublier, bien qu'elle l'ait trahi. Andrés va devoir de nouveau se confronter à son terrible passé, et surtout à l'implacable loi des gitans...
Jeff l'amnésique vit avec son ami Moussa d'escroqueries qu'il considère comme une forme d'art criminel engagé. Obligés de fuir en Espagne, les deux compères se lient d'amitié avec Quillo et Paquita. Embauché comme guide pour une excursion, Jeff, tout à sa folie, kidnappe son groupe de touristes et improvise une corrida illégale et tragique.
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Cuba, 1979. Jeune étudiant castriste, David rencontre Diego, artiste homosexuel qui l'entraîne chez lui. Effrayé mais fasciné, David accepte sur les conseils d'un militant d'espionner ce mauvais citoyen devenu son ami. Mais est-ce vraiment comme espion qu'il retourne de plus en plus souvent chez Diego ?
