Claude Drago, critique d'art, prouve que le celebre tableau, ''L'Homme aux gants gris'', a ete remplace par un faux. L'enquete revele que la copie en a ete faite par le peintre Maserio, mort mysterieusement depuis. Le jeune tenor, Silvyo Martini, habite maintenant cet atelier. Il y decouvre, en le fouillant, un eleve de Maserio, Anna.
