Pendant la dictature militaire des années 70 au Brésil, deux amis, Miguel, intellectuel blanc, et Jorge, braqueur noir, se retrouvent en prison. 20 ans plus tard, Miguel est devenu membre du Congrès, et Jorge l'un des plus gros trafiquants du pays. La roue du destin continue à tourner lorsque la fille de Miguel s'éprend d'un jeune trafiquant.
1650. Las des mauvais traitements qu'ils subissent, les esclaves de la plantation sucrière de Santa Rita, au Sud de Pernambuco, se révoltent, avec à leur tête, Ganga Zumba, un prince africain. Celui-ci devient le Roi des esclaves et fonde une véritable nation.