Berlin, années 20. Sous l'influence d'un baron proche de sa famille, Theodor Lohse accepte de rejoindre une association secrète dont la vocation est d'assassiner les socialistes. On le charge alors de s'infiltrer au sein d'un groupe d'anarchistes, proches du peintre Klaften.
Un commissaire européen à l'industrie découvre qu'une société allemande fabrique secrètement des armes chimiques.
Havana et Peter volent la recette d'une foire et s'enfuient au Canada pour se cacher dans la communauté mennonite où Peter a été élevé. Pour ne pas choquer les anciens, ils se marient. Peter cache leur butin dans un endroit secret mais il meurt peu après dans un accident de voiture. Son très jeune frère est alors choisi pour épouser Havana...
Un jeune prince, condamné à réviser ses examens dans un palace au bord de la mer sous la férule de son précepteur, s'ennuie. Il est très attiré par le phare au bout de la plage. N'y tenant plus, il fugue et rencontre Karol, le gardien misanthrope qui soigne les oiseaux blessés trouvés sur la plage. Karol va ouvrir au jeune prince les portes de l'imaginaire et du rêve en lui faisant découvrir une ville mystérieuse, hors du temps, Taxandria.
