Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre toute attente, cette rencontre se transforme en amitié. Ce même jour, les autorités apprennent à Mustafa sa libération. Des gardes sont chargés de l’escorter immédiatement au bateau qui le ramènera vers son pays natal. Sur son chemin, Mustafa partage ses poèmes et sa vision de la vie avec les habitants d’Orphalese. Almitra, qui le suit discrètement, se représente ces paroles dans des séquences oniriques visuellement éblouissantes. Mais lorsqu’elle réalise que les intentions des gardes sont beaucoup moins nobles qu’annoncées, elle fait tout son possible pour aider son ami. Arrivera-t-elle à le sauver ?
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Kyle affronte le pire cauchemar qui soit : sa fille de 6 ans disparaît sans laisser de traces alors qu'elles sont dans un avion à 11 000 m d'altitude. Déjà ébranlée par la mort de son mari, Kyle tente de convaincre les passagers et l'équipage, plus que sceptiques. Peu à peu, la paranoïa et le doute se répandent.
