Une operation de tchekistes contrecarre les plans d'espions decides a troubler les relations entre la jeune Republique sovietique et le Japon.
Au XVIIIe siècle, les territoires kazakhs sont envahis par les Djoungars. Le jeune Kindze, fils d'un bey, veut défendre son village. Pour libérer la ville de Turkestan, il s'allie aux Russes.
L'histoire de la liquidation des forces blanches de l'ataman Doutov. Son enlevement, projete par la Tcheka, est confie au chef de la milice locale Kassymkhan Tchadiarov, qui se fait passer pour deserteur.
