Le vieux Choukour vit avec son petit fils Kerim sur une ile de la mer Caspienne, ou se trouve un poste d'observatoire meteorologique. L'enfant, d'une nature tres sensible vit en communion avec les animaux de l'ile. Mais il arrive souvent qu'ils soient deranges par des braconniers ou des geologues, qui causent des ravages...
Un berger des montagnes voit un jour des enfants sauter un pont, sauf un, son fils. Inquiet devant son manque de courage, il decide de l'emmener avec lui surveiller les betes pendant la transhumance. Le garcon s'adapte peu a peu a cette vie dure et solitaire.
Dans le désert de Karakoum, au Turkménistan, une équipe pose des gazoducs non loin d'un village. L'ingénieur de ce chantier est une femme née dans cette région. Ses parents y vivent encore sous la tente. Un jour, alors que les travaux avancent bien, un puissant jet de gaz sort du plus profond de la terre et c'est l'incendie...
