''En pleine guerre Irak/Iran, un petit garçon fuyant la zone bombardée se cache dans un camion qui l'emmène à l'autre bout de l'Iran, au Nord, près de la mer Caspienne où tout est différent : l'herbe, les champs de céréales et même le dialecte. L'amour d'une très belle femme va le protéger de ses propres peurs et de l'ostracisme des autres.''
Un petit professeur sans experience est chahute par ses eleves et collegues. Il paie de sa personne son comportement novateur et finit par gagner l'estime de ses eleves, ainsi que l'amour aupres de la jeune soeur de l'un d'eux. Le directeur, arriviste et conservateur, le fera deplacer de son ecole.
En 800 apres Jesus Christ, les Arabes envahissent l'Iran. Le roi s'enfuit de la capitale. A la frontiere, il se refugie avec ses filles dans un moulin ou il decide de se suicider.
Au début des années 1970, M. Hekmati, jeune enseignant, déménage dans un quartier pauvre du sud de Téhéran où il a accepté un poste dans une école publique. Bien qu’il travaille dur, il ne parvient pas à s’intégrer dans un environnement aussi défavorisé et il n’est accepté ni de ses collègues ni de ses voisins. Pour tous, il reste un étranger.
