La jeune Mamlakat a été mise enceinte par un mystérieux inconnu, qui a disparu ensuite. Son père, vétérinaire, veut laver l'affront et retrouver le malapris. Il part à sa recherche, entraînant Mamlakat et son frère Nasreddin, mentalement diminué, dans d'incroyables aventures tragi-comiques au coeur d'une Asie Centrale surréaliste...
Faruh, 17 ans et P'tit Gros, 7 ans, vivent avec leur grand-mere dans une petite ville tadjike. Souhaitant changer de vie, Faruh decide de confier l'education de son frere a leur pere. Ils partent le rejoindre au terme d'un long et passionnant voyage en train mais, arrive a destination, P'tit Gros refuse d'etre separe de Faruh.
