Tout enfant, Tolly a vu son pere se faire assassiner. Devenu perceur de coffres, c'est au cours d'un sejour en prison qu'il reconnait l'un des assassins. Il lui fait dire le nom de ses complices et s'infiltre aupres d'eux, tout en restant en rapport avec Driscoll, un agent federal...
Malgre le refus de son pere, proprietaire du ''Diamond Horseshoe'', Joe Davis abandonne ses etudes de medecine pour se lancer dans la chanson. Bonnie Collins, vedette du cabaret, est contactee par Claire, l'amie de Joe, pour le degouter de ce metier. Mais Bonnie s'eprend de Joe et l'epouse. Et chacun realise ses souhaits.
