Vito Genovese et Frank Costello sont deux patrons du crime italo-américains au milieu du XXème siècle. En 1957, Genovese tente d'assassiner Costello mais il échoue. Ce dernier, blessé par l'attaque, essaye de se retirer de la mafia.
Une jeune fille, dont les parents divorcent, passe ses vacances d'été dans une charmante ville balnéaire avec son père et sa nouvelle famille. Elle y fait la connaissance d’un insomniaque solitaire qui la guide dans le monde nocturne de la cité.
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