Envoyé à Pékin en mission secrète, un médecin embarque à bord d'un train. Au cours du voyage, il retrouve une femme qu'il avait rencontrée des années plus tôt.
Un soldat américain subit une opération pour ressembler à un Japonais. Il doit infiltrer un camp où est retenu un physicien qui travaillait sur la bombe A.
